1968 год по всей Европе сотрясают массовые молодёжные выступления: люди протестуют против войны, требуют свободы слова и поддерживают сексуальную революцию. До югославской провинции доносятся вести о демонстрациях в Париже, в Белграде местная молодёжь выходит на улицы в знак солидарности с зарубежными товарищами.
Эта лента стала первой полной попыткой перенести на экран всю многогранность романа Михаила Булгакова, над которой режиссёр Никита Михалков работал несколько лет, преодолевая серьёзные цензурные ограничения советского кинопроката того времени. Проект реализовали в сотрудничестве с итальянскими и югославскими кинокомпаниями, что позволило привлечь к съёмкам как советских, так и зарубежных...