Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке 1920-х годов, в эпоху расовой сегрегации и бурного развития культуры Гарлема. Это дебютная работа Ребекки Холл в качестве режиссёра, снятая по одноимённому роману Нелла Ларсона, вышедшему в 1929 году и ставшему классикой афроамериканской литературы. Сюжет строится вокруг двух молодых женщин, которые по разным причинам скрывают свою афроамериканскую...
Действие разворачивается в атмосфере 1970-х Гарлема: 19-летняя Тиш и 22-летний скульптор Фонни только начинают свою совместную жизнь, они помолвлены, ждут первого ребенка, их отношения строятся на нежности и общих мечтах, которые кажутся абсолютно недостижимыми для чернокожих пар в США того времени.