Дэн Дарк, автор дешевых криминальных романов, уже много лет не выходит из больничной палаты из-за редкого кожного заболевания, которое не дает ему нормально жить. Чтобы скрасить долгие дни, он погружается в собственный вымышленный мир: в нем он — бесстрашный частный детектив из 40-х годов, который расследует сложные дела и не боится никаких опасностей.
Действие разворачивается в Вирджинии в начале 1970-х, когда расовая сегрегация только официально отменена, и обычные люди еще не готовы к равноправию в повседневной жизни. Когда в одну из белых школ приглашают нового тренера школьной команды по американскому футболу Германа Буна, местные родители и даже часть игроков сразу выражают протест — он темнокожий, и многие не хотят признавать его...