Это экранизация одного из ключевых эпизодов классического китайского романа «Троецарствие», снятая совместно кинематографистами Гонконга, Китая и Южной Кореи. Действие разворачивается в эпоху раздробленности Китая III века нашей эры, когда после падения империи Хань три соперничающих государства — Шу, У и Вэй — ведут затяжную борьбу за контроль над всей территорией страны.
Эпоха, только что закончилась Вторая мировая война, китайские города освободились от японской оккупации, но для местных жителей нормальная жизнь так и не началась. Вместо освободителей в населенные пункты пришли американские военные, которые вели себя не менее агрессивно, чем предыдущие захватчики, а местные власти предпочитали закрывать глаза на произвол, чтобы не портить отношения с союзниками.