Действие биографической драмы разворачивается в 1960-е годы в американском городе Дарем, штат Северная Каролина, на фоне ожесточенных разбирательств вокруг интеграции местных школ. После серии расовых столкновений городские власти создают специальный комитет, задача которого — выработать условия мирного перехода к смешанному обучению.
В глухом провинциальном городке Роан в Теннесси в конце 1930-х годов, где все друг друга знают, старые обиды не забываются, а слухи разносятся быстрее ветра, живет 74-летний Феликс Бризил — эксцентричный старик, который редко выходит из дома, но все в округе помнят его далекое прошлое и подозревают, что он скрывает не одну темную тайну.