1965 год, фестиваль фолк-музыки в Ньюпорте собирает тысячи молодых людей, которые ищут голоса, отражающие их недовольство общественным устройством и желание перемен. Среди выступающих почти неизвестный 24-летний музыкант из Миннесоты Боб Дилан, который уже успел наделать шума на фолк-сцене Гринвич-Виллиджа своими пронзительными текстами и простыми акустическими мелодиями.
Действие ленты переносит зрителя в сентябрь 1945 года, когда Япония только что подписала акт о капитуляции, и страна пребывает в состоянии глубокого кризиса, а оккупационные силы США пытаются наладить порядок и предотвратить возможные волнения среди населения. Генерал Даглас МакАртур, назначенный верховным главнокомандующим оккупационными войсками, сталкивается с рядом сложных задач, одной из...