10-летняя Лилли живет обычной жизнью, пока в ее комнате не появляется таинственная волшебная книга, а вместе с ней — ее хранитель, маленький веселый дракон по имени Гектор. Девочка узнает, что избрана преемницей волшебницы, но чтобы подтвердить свое право на титул, она должна выполнить важное задание.
Действие ленты разворачивается в нацистской Германии середины 1930-х годов, когда еврейский мастер по печати фальшивых банкнот Соломон Смолянов попадает в концлагерь за подделку документов. Чтобы выжить в нечеловеческих условиях, он вынужден создавать пропагандистские картины для гестапо, но вскоре его переводят в особый объект в Заксенхаузене — там по личному приказу Гитлера формируют...