Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке середины 1970-х годов, где атмосфера криминальных разборок и неформальных правил витает на каждом углу. Главные герои — два брата, чьи жизненные пути разошлись еще в молодости: старший Крис только что вышел из тюрьмы, отсидев долгий срок за убийство, а младший Фрэнк сделал карьеру в полиции и работает детективом по расследованию убийств.
Один из последних фильмов культового режиссера Сидни Люмета, вышедший на экраны в 1996 году. Действие разворачивается на улицах Нью-Йорка, где в ходе спецоперации по захвату влиятельного наркобарона погибают три офицера полиции, а четвертый получает тяжелые ранения. Вся система правопорядка города мобилизована на поиск убийцы, который неожиданно сам приходит с повинной в сопровождении...
Сюжет разворачивается вокруг ветерана американской армии Иакова Сингера, который выжил после тяжелого ранения во время боевых действий во Вьетнаме и возвращается домой в Нью-Йорк. Вместо тихой и спокойной жизни после войны его ждут постоянные кошмары, фрагменты воспоминаний о погибшем сыне и необъяснимые видения, которые с каждым днём становятся всё более реалистичными и пугающими.