В начале 1980-х в одном из престижных районов Лос-Анджелеса, в Манхэттен-Бич, родители детей из дошкольного учреждения «МакМартинов» начали получать тревожные сигналы от своих малышей: странные истории о ритуальных обрядах, сексуальных домогательствах и жестоком обращении со стороны сотрудников детсада.
Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке, на судебном заседании по делу Клаудии Дрейпер, проститутки, обвиняемой в непреднамеренном убийстве одного из своих клиентов. Сразу после начала процесса её первый адвокат отказывается вести дело: во время заседания Клаудия набрасывается на него, возмущенная тем что специалист строит защиту на версии о её недееспособности, не пытаясь разобраться в её...