Действие разворачивается в небольшой рыбацкой деревушке на севере Испании, где жизнь кипит по своим, веками сложившимся правилам, а посторонним не рады. Инспектор Нерея Гарсия получает неожиданное назначение: ей предстоит выяснить судьбу Хосу, капитана местного судна и зятя одного из самых влиятельных бизнесменов соседнего города, который бесследно исчез после очередного рейса.
Действие картины разворачивается в изолированной баскской деревне, где уже несколько поколений жителей боятся как огня соседнего кузнеца, жившего в полуразрушенном доме на окраине. Местные уверены, что он — зло во плоти, и даже дети знают: подходить к его жилищу запрещено, а сам кузнец никогда не показывается на глаза людям.