Действие разворачивается в Шанхае 1941 года, городе, который ещё сохраняет иллюзию спокойствия накануне катастрофических событий Второй мировой войны. Американский офицер спецслужб Пол Сойер приезжает под прикрытием дипломатического курьера, чтобы расследовать убийство своего близкого друга и коллеги, который перед смертью успел передать ему зашифрованные данные о готовящемся заговоре.
