Действие фильма разворачивается в солнечном Канне, где 17-летняя Найма живёт вместе с матерью в скромной квартире и готовится к летним каникулам, которые должна провести вместе с приехавшей из Парижа кузиной Софи. Девушка из столицы намного старше и опытнее, чем Найма, и у неё совершенно другие взгляды на жизнь, отношения и то, что значит быть взрослой.
Энди Жиле: фильмы и сериалы
Конец XIX века, Париж: цирковая индустрия бурно развивается, но чернокожим артистам почти не дают возможности выходить на сцену, а публика привыкла к шуткам и стереотипам о них. Рафаэль Пэду, выходец из семьи бывших рабов с Гаити, приезжает во Францию и пытается построить карьеру клоуна, но сталкивается с предубеждениями на каждом шагу, даже если его талант и умение работать с публикой очевидны.