Действие фильма разворачивается в викторианской Англии, где после долгой жизни в Америке возвращается художник-аристократ Лоуренс Тэлбот. Его брат пропал без вести при загадочных обстоятельствах, а местные жители шепчутся о страшном существе, которое появляется по ночам и разрывает на части случайных прохожих в окрестных деревнях.
XVIII век, высшее английское общество: для аристократических девушек брак по расчёту — единственный способ получить статус и хоть какую-то независимость. Джорджиана Кавендиш с детства отличается своенравием, острым умом и обаянием, но мать считает, что единственный достойный вариант для неё — брак с Уильямом Кавендишем, герцогом Девонширским, одним из самых влиятельных людей в стране.