Действие фильма разворачивается в небольшом провинциальном городке в Дербишире, куда после восьми лет службы в армии возвращается Ричард. За время его отсутствия его младший брат Антоний, имеющий особенности в развитии, попал под влияние местных наркоторговцев, которые регулярно унижают его, вымогают деньги и не оставляют ему ни малейшего шанса на спокойную жизнь.
Семья Каннингхэмов переезжает в новый дом после смерти жены Ронни, отца двух мальчишек: 9-летнего прагматичного Энтони и 7-летнего Дэмьена, который проводит всё свободное время в домике из картонных коробок, общаясь с образами святых, видимыми только ему. Обычная жизнь братьев в новом районе у железной дороги рушится в один миг, когда на их игровое сооружение с неба падает тяжелая сумка,...
Дебютный полнометражный фильм британского режиссера Майкла Уинтерботтома, вышедший на экраны в 1994 году, стал ярким примером независимого кино, которое не поддается точному жанровому определению. В центре внимания — история двух молодых женщин, чья случайная встреча на дороге северной Англии переворачивает жизнь обеих.