Действие разворачивается в Рио де-Жанейро в 1997 году, когда город готовится к визиту Папы Римского. В опасных фавелах, контролируемых наркоторговцами, сотрудники спецподразделения военной полиции BOPE проводят рейды, чтобы снизить уровень преступности и не допустить инцидентов во время визита главы католической церкви.
Режиссеры Фернанду Мейреллиш и Катя Лунд сняли картину по мотивам реальных событий, происходивших в фавеле Город Бога на окраине Рио-де-Жанейро в конце 1960-х — начале 1980-х годов. Для создания максимально достоверной атмосферы съемки проходили прямо в неблагополучных районах города, а в массовке участвовали местные жители, в том числе подростки, которые раньше не имели отношения к кино.