Действие фильма разворачивается в 2003 году в австралийском летнем лагере для подростков, где группа мальчиков готовится к соревнованиям по водному поло. Для 12-летнего Бена, приехавшего сюда впервые, это шанс завести новых друзей, влиться в коллектив и доказать, что он достойно играет за основную команду.
События разворачиваются в осеннем Лондоне 1940 года, когда город живет под постоянной угрозой нацистских бомбардировок — периода, известного в истории как Блиц. Воздушные тревоги звучат несколько раз за день, улицы пустеют после налетов, а выжившие разбирают завалы из обломков домов. В таких условиях девять летний Джордж живет с матерью, которая пытается уберечь сына от опасности.