Мир после глобальной катастрофы перестал быть единым: общество разделилось на два четко очерченных слоя. Генетически улучшенные люди живут в комфорте, имеют доступ ко всем благам и держат в своих руках всю власть, а те, кто не прошел модификацию, вынуждены ютиться в бедных районах, бороться за каждую возможность выжить и не имеют никаких прав.
Действие фильма разворачивается на отдаленной коневодческой ферме, затерянной среди бескрайних казахских степей, где главная героиня Карлыгаш, которую местные называют Ласточкой, живет вместе с мужем Ильясом и свекром. Для всех окружающих она остается чужой, а в семье её отношения с мужем давно потеряли теплоту: Ильяс все еще не отпустил первую любовь к девушке по имени Айна, и их совместная...
Декабрь 1941 года, Подмосковье: немецкие войска рвутся к столице, а советские летчики на штурмовиках Ил-2 несут ответный удар. Николай Комлев успешно выполняет боевое задание, уничтожив колонну танков противника, но в воздушном бою его машина получает критические повреждения. Чудом посадив самолет на глухой лесной поляне, летчик понимает, что опасность только начинается — он ранен, у него нет...