Дэн Морган, который долгие годы работал киллером, наконец решил оставить опасное прошлое позади. Он устроился консультантом по безопасности, мечтая о спокойной жизни с женой и детьми, но даже у идеальной семьи бывают сложности: старший сын Кайл предпочитает проводить время за компьютерными играми, а дочь Нина учится в Англии, и общение с ней почти свелось к редким звонкам.
Фильм предлагает взглянуть на истоки истории Круэллы де Виль, культовой антигероини вселенной «101 далматинец», но в формате острой драмы с элементами криминального юмора. Действие разворачивается в Британии 1960-х годов, когда юная Эстелла, одарённая талантом к дизайну и невероятно обострённым чувством справедливости, вместе с мамой переезжает в Лондон после очередного конфликта с учителями.
Продолжение истории о судьбе злой феи Малефисенты, представленной в фильме 2014 года от студии Disney, снятое режиссёром Йоахимом Рønнингом. Действие разворачивается спустя несколько лет после событий первой части: принцесса Аврора выросла, стала правительницей королевства Мур и встретила принца Филиппа из соседнего человеческого королевства, между молодыми людьми вспыхнула любовь, и Филип...