Россия, конец XIX века, страна на пороге войны с Великобританией, императорский двор охвачен тревогой. В одной из комнат Зимнего дворца находят загадочное механическое устройство в виде блохи — артефакт, который не может быть создан в России по тем технологиям, и его появление угрожает национальной безопасности.
1939 год, тихая жизнь маленького Мити меняется, когда в его доме появляется верный четвероногий друг по имени Каруза — обычная дворовая собака, которая сразу становится для мальчика самым дорогим существом на свете. Все меняется с началом Великой Отечественной войны: Ленинград оказывается в кольце блокады, город голодает, на улицах замерзают и умирают от нехватки еды обычные люди, среди них и...
Семиклассник Саша Меньшиков вынужден завершить учебный год не в своей московской школе, а в небольшом живописном городке, где живёт его тётя Нина — мама мальчика, известный учёный, отправилась в длительную экспедицию и оставила сына под присмотром родственницы. Переезд даётся Саше нелегко: в новом классе он пока не нашёл общий язык с одноклассниками, а после уроков предпочитает проводить время...