Действие фильма разворачивается в XVII веке, в разгар массовой охоты на ведьм, на территории диких Баскских гор. Главная героиня Катталин решает сбежать из дома, где её терзает жестокий супруг, и оставляет позади фермерскую усадьбу, в которой провела большую часть жизни. Заблудившись среди густых, почти непроходимых лесов, она вскоре начинает чувствовать, что за ней наблюдают, хотя не может...
Действие картины разворачивается в изолированной баскской деревне, где уже несколько поколений жителей боятся как огня соседнего кузнеца, жившего в полуразрушенном доме на окраине. Местные уверены, что он — зло во плоти, и даже дети знают: подходить к его жилищу запрещено, а сам кузнец никогда не показывается на глаза людям.