Доктор Генри Морган — высокоуважаемый судебно-медицинский эксперт нью-йоркской полиции, профессионал, на счету которого сотни раскрытых дел. Но у него есть тайна, которую он скрывает от всех: уже более 200 лет он не стареет и не умирает от травм, после каждой гибели просыпаясь в ближайшем водоеме без воспоминаний о последних часах жизни.
Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке середины 1970-х годов, где атмосфера криминальных разборок и неформальных правил витает на каждом углу. Главные герои — два брата, чьи жизненные пути разошлись еще в молодости: старший Крис только что вышел из тюрьмы, отсидев долгий срок за убийство, а младший Фрэнк сделал карьеру в полиции и работает детективом по расследованию убийств.