Фильм основан на реальных событиях из жизни Тима Балларда, бывшего оперативника Министерства внутренней безопасности США, который в течение многих лет занимался поимкой распространителей детского порно и педофилов, но столкнулся с тем, что бюрократическая система не позволяет эффективно бороться с транснациональными сетями торговли детьми.
В маленьком американском городке накануне 1945 года, когда Вторая мировая уже унесла тысячи жизней, 8-летний мальчик по прозвищу Малыш считает дни до возвращения отца, ушедшего на фронт еще до его рождения. Его папа был его лучшим другом, они вместе проводили все свободное время, а теперь мальчик остался один с мамой и двумя младшими братьями, а в городе все только и говорят о потерях и...