Действие разворачивается в Нью-Йорке конца 1970-х годов, когда итальянская мафия контролировала значительную часть городских кварталов, а правоохранительные органы безуспешно пытались проникнуть в её закрытые структуры. Главный герой — агент ФБР Джо Пистоне, который получает рискованное задание: под чужим именем Донни Браско внедриться в одну из бруклинских банд, чтобы собрать доказательства...
Фильм выходит на стыке сразу нескольких жанров — хоррор, триллера, комедии и фэнтези, и является спин-оффом культовой американской хоррор-антологии «Байки из склепа», основанной на комиксах EC Comics 1950-х годов. В отличие от антологических сюжетов исходного сериала, здесь действие строится вокруг единой связной истории, которая разворачивается в небольшом провинциальном городке США.