Действие разворачивается в Италии начала XVII века, в небольшом городке Пеша, где местные власти и духовенство тщательно следят за благочестием жителей и строго карают любые отступления от канонов католической веры. В такой атмосфере всеобщего контроля и страха перед инквизицией в местный женский монастырь прибывает молодая послушница Бартоломея, чья дерзость и открытость сразу вызывают...
За несколько дней до Рождества в мастерской Санты происходит настоящая катастрофа: 92 тысячи эльфов, отвечающих за изготовление подарков для детей по всему миру, сражает странный недуг, из-за которого они не могут выполнять свою работу. Если за пару дней не найти редкое лекарство, то миллионы малышей останутся без праздничных сюрпризов, а сам волшебный праздник рискует сорваться.