Действие разворачивается в 1942 году, в разгар Второй мировой войны, на территории оккупированной Европы. Бельгиец Жиль Кремье, еврей по происхождению, попадает в концлагерь, где единственный шанс остаться в живых — притвориться персом. Немцы, не знающие фарси, решают, что такой редкий «носитель языка» пригодится им для работы с военнопленными из Ирана, и переводят его к повару лагеря Клаусу Коху.
Действие картины разворачивается в 1943 году, на территории оккупированной Польши, где немецкие войска создают сеть секретных лабораторий, работающих над новыми видами оружия, способными изменить ход всей Второй мировой войны. В одной из таких лабораторий работает польский ученый доктор Фабиан, чьи разработки могут как ускорить победу Третьего рейха, так и нанести невосполнимый ущерб всему...