Фильм адаптирует первую часть культовой японской манги Нобухиро Вацуки, которая завоевала популярность у читателей по всему миру еще в 90-е годы прошлого века. Действие разворачивается в первые годы эпохи Мэйдзи, когда старая система самурайских кланов пала, а по стране распространяются новые порядки и идеи.
Действие фильма разворачивается в Японии XVI века, всего через 15 лет после того, как верный вассал Акэти Мицухидэ убил великого правителя Оду Нобунагу. После переворота к власти пришёл Тоётоми Хидэёси, который жёстко разделил общество на самураев и крестьян, из-за чего пропасть между богатыми и бедными слоями населения стала ещё глубже.