Джошуа с детства не может отпустить травму: на его глазах бандиты убили отца, и с тех пор единственная цель его жизни — жестоко отомстить убийцам. Чтобы приблизиться к тем, кто причастен к смерти родителя, он поступает на службу к влиятельному криминальному авторитету Винсенту, годами пробиваясь по карьерной лестнице в мире организованной преступности.
Действие фильма разворачивается в США в середине 1980-х, спустя несколько лет после того, как агент ФБР Уилл Грэм получил тяжёлые ранения при задержании Ганнибала Лектера и ушёл из службы, чтобы жить спокойной жизнью с женой и сыном в небольшом приморском городке. Он пытается забыть кошмары прошлого и закрыть для себя тему серийных убийств, но служебные обязательства снова втягивают его в...