Фильм строится на необычной концепции, которая сразу привлекает внимание зрителей и не отпускает до самого финала. Главный герой по имени У-джин с детства живёт с уникальной особенностью: каждое утро после пробуждения его внешность меняется совершенно случайным образом — он может проснуться пожилым мужчиной, маленьким ребёнком, женщиной или человеком совершенно иного телосложения и возраста.
В детстве Икуо Рюдзаки и Тацуя Данно были неразлучными друзьями, выросшими в приюте под присмотром заботливой учительницы Юко, которая для них была равной старшей сестрой. Их спокойная жизнь рушится в один день, когда на глазах мальчиков убивают женщину, которая их воспитывала. Полиция забирает их показания, но дело тут же закрывают, а виновный остается на свободе благодаря покровительству...