Действие фильма разворачивается на просторах Сахары, где 12-летний Зоди живет вместе с кочевым племенем, помогает местному ветеринару Джулии и не очень любит посещать школу, предпочитая проводить время на открытом воздухе. Однажды мальчик находит осиротевшего детеныша верблюда, дает ему имя Теху, и между ними сразу возникает неразрывная дружеская связь.
