Снятый режиссёром Стефаном Эллиотом мрачный триллер сочетает в себе черты классического нуара, психологической драмы и детективного саспенса. Главный герой — опытный агент спецслужб, который получает задание вычислить женщину, подозреваемую в шантаже влиятельного правительственного чиновника. Под прикрытием он начинает выслеживать Джоанну, но постепенно его профессиональная отстранённость...
Уэйд Уайтхауз, сорокапятилетний полицейский из маленького городка в штате Нью-Гэмпшир, всю жизнь пробивается из нищеты и тени авторитарного отца-алкоголика: у него нет ничего, кроме потрёпанного жилого вагончика, бывшей жены, любовницы-официантки и постоянной сильной зубной боли, которая отравляет ему каждое мгновение.