Первый полнометражный проект Фрэнсиса Форда Копполы за более чем десять лет, над которым режиссер работал больше четырех десятилетий, разворачивается в вымышленном американском городе Новый Рим, сознательно построенном по образцу античного полиса с его острой политической борьбой, социальными разломами и интригами элит.
1989 год, 12-летний немой Дилан только что потерял мать, и он с отцом переезжают в старый дом на окраине города, чтобы попытаться оставить позади боль от утраты. Отец устраивается на ночную смену, чтобы заработать на ремонт дома и оплату счетов, а вечерами мальчик остаётся один, разбирая старые вещи, оставшиеся в подвале.