Действие сериала разворачивается в Нью-Йорке середины 1980-х, эпохи, когда город кипел от культурных противоречий, а квир-сообщество искало способы защитить себя от дискриминации и стигмы. В основе проекта лежат реальные события той поры, когда артисты-транссексуалы создавали закрытые пространства для самовыражения в виде легендарных балов, где можно было быть собой, не боясь насилия и осуждения.
