Талантливый, но непокорный лётчик Алексей Гущин отказывается выполнять несправедливый приказ военного руководства и попадает под отчисление из военной авиации. Чудом получив место второго пилота в гражданской авиакомпании, он вынужден начинать свою карьеру с нуля, несмотря на богатый опыт полётов на боевых машинах.
Действие исторического сериала разворачивается в конце XVII века, когда Российская империя только начинает строить собственный военный флот, а единственный действующий морской порт страны — Архангельск на берегах Белого моря — становится целью шведских войск, пытающихся остановить становление России как морской державы.