Действие российской драмы разворачивается в Пятигорске у подножия горы Машука в июле 1841 года, за два дня до роковой дуэли Михаила Лермонтова с его бывшим другом, офицером Мартыновым. Поэт только что вернулся из ссылки, его окружают приятели по службе, родственники, местные жители, которые не подозревают, что между двумя молодыми людьми произошёл конфликт, из-за которого они стали...
Зима 1941 года, разгар одной из самых кровопролитных битв Великой Отечественной войны. Немецкие войска подступают к Москве, в городе царит атмосфера напряжения, неопределенности и всеобщей мобилизации: каждый, кто может держать в руках оружие, отправляется на передовую, а остальные трудятся на заводах, помогают раненым или поддерживают моральный дух защитников столицы.
Осень 1941 года, когда немецкие войска подошли к окраинам Москвы, подольские артиллерийское и пехотное училища получили приказ занять оборону на Ильинском рубеже. В распоряжении командования не было достаточно подготовленных регулярных частей, и на передовую отправили курсантов — вчерашних школьников 17–18 лет, которые еще не успели освоить все тонкости военной службы.