Август 1944 года, глухие литовско-белорусские леса, территория, которую Красная Армия освободила от оккупации всего несколько недель назад. Здесь все еще скрываются оставленные немецким командованием разведывательно-диверсионные группы, чья главная задача — сорвать наступление советских войск, ударив в тыл наступающим частям.
Действие разворачивается в 1927 году на борту легендарного Транссибирского экспресса, который курсирует через всю Россию, перевозя груз, от которого зависит будущее СССР и Китая. Под видом обычных пассажиров на поезде едут иностранные разведчики и наемные головорезы, готовые на любые преступления, чтобы заполучить секретные документы и сорвать подписание исторического договора между двумя...
Фильм переносит зрителей в мир российской поп-музыки конца 90-х — начала 2000-х, эпоху, когда новые артисты ломали старые правила и завоевывали внимание миллионов. В центре истории — путь Сергея Жукова, чье имя стало синонимом целой эпохи для многих слушателей, но до славы ему пришлось пройти долгий путь от обычного парня из небольшого города с акустической гитарой и набором нереализованных песен.