Майор МВД Сергей Грачев, известный в окружении по прозвищу «Грач», получает тяжелое ранение в голову во время операции по освобождению заложника. Врачи не могут извлечь пулю, а сам Сергей выживает, пережив клиническую смерть, после которой его жизнь меняется до неузнаваемости. После выхода из комы Грач начинает видеть призраков — духов людей, убитых преступниками, которые так и не были найдены.
