Действие фильма разворачивается в Копенгагене 1920-х годов, где известная художница Герда Вегенер просит своего мужа Эйнара, также признанного иллюстратора, позировать для портрета в женском образе. Работа получает неожиданный успех, и вскоре пара начинает получать заказы на новые картины с Эйнаром в роли модели.
Режиссер Шон Байерс создал провокационную работу, которая балансирует на грани абсурдной комедии и глубокой психологической драмы. Главная героиня живёт с диссоциативным расстройством личности, которое сильно влияет на её восприятие мира и общение с окружающими, и до выигрыша в лотерею её жизнь состоит из повторяющихся рутинных процедур и сложностей с адаптацией в социуме.