Действие картины разворачивается в середине XX века в Дании, где суровые сельские традиции и строгий патриархат правят в маленьких городках Ютландии. Главный герой Пер вырос в семье пастора, для которого религия и подчинение старшим являются высшими ценностями, а личные желания и мечты считаются грехом.
После нескольких недель странствий по европейским городам молодой американец Уильям приезжает в Копенгаген — город, где родился его отец, и где он никогда не был. Герой хочет найти родного деда, которого никогда не видел, и передать ему старое письмо, которое его отец написал много лет назад и так и не отправил.