Режиссер Карел Рейж создал картину с сразу двумя переплетающимися повествовательными планами, которые неразрывно связаны между собой на протяжении всего фильма. Первый сюжет разворачивается в викторианской Англии XIX века: молодой богатый биолог Чарльз Смитсон, помолвленный с девушкой из высшего общества, встречает Сару Вудрафф — женщину, которую все местные жители считают падшей, отвергнутой...
Действие разворачивается на самой дальней точке человеческой экспансии в Солнечной системе — на вулканической глыбе, служащей спутником Юпитера и местом работы крупной горнодобывающей колонии. Здесь собрались люди, которые не смогли найти себе места на Земле: бывшие уголовники, беглецы от обывательской рутины, работники, подписавшие контракты на несколько лет тяжелой работы за большие деньги.