Действие картины разворачивается в 1862 году, в маленьком ирландском поселении, которое только начинает оправляться после страшного голода, унесшего жизни тысяч людей. Местные жители до сих пор живут под тяжелым впечатлением трагедии, и их вера в чудеса не ослабевает, а наоборот, становится еще сильнее.
События ленты разворачиваются в родном городе режиссера Кеннета Бранагана в конце 1960-х, когда на улицах Белфаста разгораются столкновения между католиками и протестантами. Девятилетний Бадди живет в тесном рабочем квартале вместе с родителями, бабушкой и дедушкой, его мир до недавнего времени состоял из прогулок с друзьями, школьных будней и совместных походов в кино.
В нацистской Германии 1944 года, когда идеология расового превосходства пронизывала каждый угол повседневной жизни, 15-летняя Лейна, дочь немки и афроамериканского солдата, живёт в постоянном страхе из-за цвета кожи, который делает её мишенью для жестоких нападений и дискриминации даже в обычных городских кварталах.