Действие фильма разворачивается на просторах Монтаны, где каждый может скрывать не только тайны, но и свою истинную природу. Главный герой — не типичный кровожадный монстр, а вампир, который пытается жить спокойно, пока трагедия не заставляет его вернуться к старым правилам и выйти на тропу войны. Его давний враг решил нанести удар по самому больному: похитил единственного сына, ради которого...
Александрия IV века н. э. — город, где переплетаются культуры, знания и противоречия умирающей Римской империи. В это время, когда христианство, опирающееся на неимущие слои населения, стремительно становится влиятельной политической силой, в городе живёт выдающийся философ, математик и астроном Гипатия, чьи лекции собирают учеников из разных уголков империи, а идеи влияют на решения правителей.