Дождливая ночь становится точкой отсчета для совершенно незнакомых друг с друга людей, каждый из которых принял решение уйти из жизни. В последние минуты перед тем, как их пути разойдутся навсегда, появляется загадочный незнакомец, который предлагает им второй шанс — правда, в весьма неожиданной форме.
Четверо артистов небольшого бродячего цирка, путешествующего по Италии накануне Второй мировой войны, каждый обладает уникальной суперспособностью, полученной от природы. Эти дары одновременно делают их особенными и изгоями в обычном обществе, становясь и главной опорой в их работе, и постоянным проклятием в повседневной жизни.