Действие разворачивается в Лондоне на стыке XVIII и XIX веков, в эпоху, когда старые суеверия еще не отступили перед наступлением промышленной революции, а в небесах и подземельях зреют силы, готовые развязать борьбу за судьбу всего человечества. Трое существ из иных миров — космический монах, воин-эльф и могущественная волшебница — вынуждены скрыться в телах обычных подростков, чтобы избежать...
В королевстве, где ещё недавно магия решала любые проблемы — от спасения государства от захватчиков до прочистки забитой канализации, — теперь всё больше места занимают дешёвые бытовые решения. Волшебные ковры используют для доставки пиццы, а заклинание на чистоту труб стоит дороже, чем обычный сливной фильтр.
Режиссер Грегг Араки экранизировал одноименный роман Скотта Химмера, создав пронзительную драму о том, как детские травмы формируют всю последующую жизнь человека. Действие разворачивается в небольшом американском городке, где в одном квартале живут два ровесника, чьи детские воспоминания хранят странные, необъяснимые пробелы.