Полнометражное завершение истории Джесси Пинкмана, вышедшее сразу после финала культового сериала «Во все тяжкие», созданного Винсом Гиллиганом. После побега от неонацистов, удерживавших его в плену несколько месяцев, герой оказывается на свободе, но не имеет ни денег, ни документов, ни понятия, куда ему идти.
Райли Норт — обычная мать, живущая с мужем и маленькой дочерью, у которой была привычка покупать ей мороженое со вкусом мяты. Случайно став свидетелями ограбления банды наркоторговцев, вся ее семья погибает, а полиция, которой есть дела с более влиятельными фигурами, отказывается всерьез расследовать дело и подтасовывает улики, чтобы закрыть его.
В 1987 году тренер по американскому футболу Джим Уайт переезжает с женой и двумя маленькими дочерьми из богатых пригородов Лос-Анджелеса в маленький сельский городок МакФарланд в Калифорнии, где почти все жители работают на фермах по сбору урожая, а большая часть населения относится к неблагополучным латиноамериканским семьям.