1942 год, Берлин. Нацистский режим методично выявляет и высылает евреев из города, но 21-летний Сиом не прячется в подвалах и не старается стать невидимым. Он улыбается прохожим, работает на заводе, живет в большой квартире, которую родители оставили перед эвакуацией, и всегда оказывается в гуще городских событий, не скрывая своей национальности.
Действие фильма разворачивается в Вене 1920 года, городе, который только пытается оправиться от последствий Первой мировой войны и распада Австро-Венгерской империи. Улицы еще хранят следы недавних потрясений, а в обществе нарастает недоверие к властям и ощущение всеобщей неустроенности — идеальная почва для жестоких преступлений, которые остаются нераскрытыми месяцами.
Мэриан уже много лет успешно работает детским психотерапевтом, помогает сложным подросткам и маленьким пациентам справиться с травмами и внутренними страхами, её методика известна коллегам, а родители благодарны за стабильный результат. Но знакомство с 10-летним Мэнни, замкнутым мальчиком, который почти не разговаривает с посторонними и доверяет только ей, ставит под сомнение все её...