Это одна из самых личных и откровенных работ Вуди Аллена, снятая вскоре после триумфа «Энни Холл», принесшего режиссёру премию «Оскар». Сюжет строится вокруг известного кинорежиссёра Сэнди Бэйтса, который приезжает на небольшой фестиваль авторского кино, чтобы представить свою новую работу, но вместо восторженных отзывов сталкивается с холодным приёмом критиков и разочарованием продюсеров.
