Это одна из первых крупных адаптаций культового комикса Todd McFarlane’s Spawn, созданная специально для взрослой аудитории и отличающаяся от большинства мультсериалов того времени предельно мрачной, жестокой атмосферой и отсутствием цензурных ограничений для сцен насилия, черного юмора и демонстрации антигеройских мотивов.
Действие картины разворачивается в Нью-Йорке 1929 года, в разгар сухого закона и гангстерских войн. Багси Мэлоун работает в подпольном ночном клубе Толстого Сэма, а его заклятый враг Денди Дэн клянется уничтожить это заведение. Чтобы заработать деньги для своей подруги, певицы Блаузи, мечтающей о карьере в Голливуде, Багси соглашается ограбить склад оружия Дэна.