Действие фильма разворачивается в Испании XVI века, в эпоху, когда власть инквизиции чувствовалась в каждом уголке страны, а любые необъяснимые события списывали на вмешательство дьявола. В тихом провинциальном городке одна за другой происходят жестокие убийства знатных дворян, местные жители приходят в панику и почти не сомневаются: за этим стоит нечистая сила, которая пришла в город чтобы...
1918 год, послевоенный Мюнхен, где рушатся старые порядки и зарождаются опасные идеи. Еврей Макс Ротман, ветеран Первой мировой войны, успешно торгует произведениями искусства и постоянно ищет новых талантов на улицах города. Однажды он обращает внимание на нищего капрала Адольфа Гитлера, который подрабатывает рисованием и мечтает стать известным художником.