Действие фильма разворачивается в Лас-Вегасе, где долгие годы работало легендарное танцевальное шоу, собравшее огромную аудиторию и ставшее визитной карточкой города. Но из-за резкого падения посещаемости руководство принимает непростое решение о закрытии проекта, которое рушит привычный уклад жизни всех его участников.
Создатели фильма строят сюжет вокруг медленного, но неумолимого погружения главной героини в состояние, в котором граница между реальностью и вымыслом стирается до неузнаваемости. Элис, которая долго не общалась с родным братом Итаном, решает навести его в большом уединенном доме, где он живет вместе со своей подругой Мисти — девушкой, чье поведение с самого начала кажется ей настолько...