Действие фильма разворачивается в 1940-е годы, когда в мире идет Вторая мировая война, а в провинциальном американском городке работает сиротский приют Сент-Клауд, возглавляемый опытным доктором Ларчем. В стенах этого учреждения формируются судьбы множества детей, а его сотрудники решают не только бытовые, но и глубоко моральные проблемы, связанные с жизнью подопечных.
Гарп — незаконнорожденный сын медсестры, родившийся во время Второй мировой войны, который с детства мечтал создавать собственные правила жизни и описывать окружающий мир так, как видит его сам. Воспитываясь в консервативных 50-х, взрослея в бурные 60-е, он постоянно сталкивается с несовпадением его представлений о справедливости и устроенном обществе с тем, что предлагает окружающая...